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大浪淘沙:未来环保产业的变革逻辑

 3、国企分化将在短时间里见分晓

  过去几年环保产业所发生的最大变化莫过于国资持续走强。一方面是多家中央企业挟资本和资源强势进入环保行业,被业内惊呼为野蛮人闯瓷器店;另一方面是多个省市自治区相继成立省属环保产业平台,以期通过地域优势培育壮大环保产业。其中,进入环保行业的央企又可以分为四类,工程类、制造类、运营类和金融类。早期许多央企进入环保只是跟风而动,除了资本和央企名头,其自身既无技术积淀,也无人才、管理和业绩优势,随着一哄而上的热忱消退,部分央企将很快离场。在此,机遇和挑战并存:机遇在于,在此大环境下,部分优势央企有机会快速做强做大,真正将环保产业发展成为自己主业之外的新支柱产业,部分央企甚至有机会顺势而为重塑自身所在行业的格局,真正将绿色发展理念贯彻落实到产业中来,从环保产业的“野蛮人”摇身一变为自身行业(如化工、电力、高端制造等)的“白衣骑士”;挑战在于,部分定位不准确也无技术和人才优势的央企,将“赔了夫人又折兵”,同时遭遇投资打水漂和产业发展信心受挫的打击。此外,部分地方国企因其产业基础和灵活性会获得领跑先机。以上判断将在十四五期间就见分晓。

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  图8:四类央企谁家强?

  4、跨界洗牌和颠覆将成为常态

  对比其他与人类生活、生产息息相关的行业,如家电、汽车、房地产、通讯等产业,环保产业长期处于低质量发展、低水平竞争的阶段。不管是从技术研发还是产品迭代,抑或是从建设质量或设计标准,更不用说管理创新,环保产业的发展都没有取得与社会经济和其他行业同等水平的进步。在此大背景下,将其他行业的技术、产品、管理等引入环保产业,将获得极大的创新和叠加溢出效应。早前有许多园林景观企业进入环保行业,在生态建设领域占据优势。当前,华为、万科、阿里、腾讯、中国移动等看似跟环保行业八竿子打不着的企业接连进入环保行业,将其自身拥有的大数据、云平台、移动通讯、精细管理等优势移植到环保设施的建设、管理和运营服务中来,创造出了1+1远远大于2的跨界领先效应。因此,未来跨界洗牌和颠覆将越来越成为环保产业的常态。

  5、环保设施建设必须解决邻避问题

  环境公共服务与每个人都息息相关。人们每天生活、生产所产生的污染和废物需要环保设施处理处置。也就是说,环保产业是一项为人们生活创造美丽、增添美感的事业。但是,中国的环保行业尚未摆脱“邻避效应”的困境。但凡了解到自身周边会建设污水处理厂、垃圾焚烧发电厂、资源再生回收中心等设施时,民众即使不群起而游行示威反对之,也大概率会掩鼻而过或刻意躲避。这与环保产业为人们创造美好生活、美好环境的定位大相径庭。解决之道在于,未来环保产品(包括环保基础设施)首先必须给民众安全感,在排放标准、运营安全等方面,给出令人信服的记录;其次产品和设施需要融入民众生活,让民众感受到因为有该设施而使自己生活获益;再次环保设施的设计、建设和管理等,还需要在文化、艺术、感观等方面下功夫,改变一想到环保设施就浮现出傻大笨粗和脏乱差的习惯性印象。未来,艺术总监(或美学总监)和公众关系总监将成为未来环保公司的标配,每一个环保设施都将成为民众心向往之的美好场所。

  大浪淘沙:未来如何胜出?

  在很大程度上,中华民族是一个缺少哲学教育和逻辑思维的民族。我们思考问题习惯从最眼前的实用出发,很少去梳理逻辑,寻根究底。在面对产业发展这样宏大而长远的议题时,逻辑分析却显得尤为重要。未来,不管企业性质姓公还是姓私,不管企业规模是大还是小,要想在已经处于进行时的产业洗牌浪潮中剩下(剩下即胜出),建议从以下几点深入逻辑思辨:

  ◆ 政治经济大趋势决定产业形态,必须要顺势而为;

  ◆ 在产业生态中找准自己的生态位,不管是找靠山抱大腿,还是苦练独门绝技,总有一款生存秘诀适合你;

  ◆ 打造自己的核心竞争力,工艺技术、融资能力、运营管理必居其一;

  ◆ 关注海外市场,尤其是南亚、东南亚、南美洲等一带一路新兴市场;

  ◆ 人才!人才!!人才!!!重要的事情说三遍还不够。



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